No caminho para junho, o IPO da SpaceX, conhecido internamente como Projeto Apex, envolve um consórcio de 21 bancos para estruturar uma oferta global complexa
A SpaceX está montando um grande grupo de instituições financeiras para uma das estreias mais aguardadas em Wall Street, com oferta prevista para junho.
O movimento, se confirmado, colocaria a empresa de foguetes entre as maiores aberturas de capital já vistas, com forte atenção de investidores institucionais e varejo.
As informações sobre a composição do grupo e a avaliação estimada foram tornadas públicas por meio de reportagens recentes, conforme informação divulgada pelo g1
Quem está no centro da operação e a avaliação prevista
Segundo as reportagens, a SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos para preparar a oferta, cujo codinome interno é Projeto Apex. A expectativa é que a operação avalie a empresa em US$ 1,75 trilhão, e que a listagem ocorra em junho.
Os coordenadores principais citados são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, instituições responsáveis por liderar a estruturação e a distribuição inicial das ações.
Composição mais ampla do consórcio
Além dos cinco bookrunners, o grupo inclui outros bancos com papéis menores na operação. Entre os nomes mencionados estão Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep da Holanda, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
A lista parcial destaca a intenção de cobrir diferentes regiões e tipos de investidores, como institucionais, clientes de alta renda e varejo, ampliando o alcance da oferta.
Complexidade, possíveis mudanças e precedentes
Fontes indicaram que o plano ainda pode sofrer alterações e que outros bancos podem ser incluídos no consórcio, mostrando que a operação é dinâmica e sujeita a ajustes até a efetiva abertura.
Grandes consórcios em ofertas públicas iniciais tornaram-se mais comuns em operações de grande porte, por exemplo, a ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo de tamanho semelhante de instituições para sua estreia recorde em 2014.
O que vem até a oferta e impactos para o mercado
Até a entrada em bolsa, investidores e analistas acompanharão decisões sobre tamanho final da oferta, alocação entre investidores institucionais e varejo, e eventuais condições de lock-up para acionistas e executivos.
A SpaceX, sediada no Texas, e muitos dos bancos envolvidos não comentaram oficialmente a montagem do consórcio, e alguns disseram que não fariam comentários no momento. O desfecho dessa organização terá impacto na liquidez e na sinalização sobre o valor de empresas espaciais no mercado.
Em resumo, o projeto mobiliza um amplo time financeiro e promete uma das estreias mais acompanhadas no mercado de capitais, com atenção especial à execução do consórcio e à confirmação da avaliação projetada em US$ 1,75 trilhão.
